По мотивам романа Даниила Гранина «Вечера с Петром Великим». Зима 1721 года, Санкт-Петербург. Перешагнувший порог пятидесятилетия русский царь Петр Алексеевич во время экзекуции над очередным недобросовестным исполнителем своей воли встречает двадцатилетнюю дочь союзника в войне с турками, молдавского господаря Дмитрия Кантемира Марию, которую знал когда-то еще маленькой девочкой. За плечами у пожилого императора создание российского флота, реформа армии, учреждение Сената и Синода, другие грандиозные преобразования, им было одержано много славных побед над врагами России, он женат на Марте Скавронской, которая скоро должна стать императрицей Екатериной I. Несмотря на все это, самодержец российский, государственный муж, полководец и реформатор влюбился в Марию, которая была моложе его на тридцать лет. Через полгода Петр отправится в Каспийский поход, в котором сопровождать его будут и Екатерина, и Мария. Во время этого похода станет известно, что молдавская княжна носит под сердцем ребенка, отец которого – царь Петр Великий. Мария получит все шансы стать новой императрицей, чего, конечно же, не могут допустить ни царица, ни ее приближенные.

Сын нищего Том мечтает о богатой интересной жизни, жизни по-королевски, принц Эдуард, сын жесткого короля Генри VIII, мечтает сбежать из своей «золотой клетки». И очень быстро их желания исполняются. В один светлый день, спасаясь от побоев пьяного отца, Том незамеченным проскользнул в охраняемые стражниками ворота и очутился возле королевского двора, где встретил принца Эдуарда. Быстро подружившись, мальчики для смеха обменялись одеждой. Встав перед зеркалом принц и нищий были потрясены, за исключением грязи на лице Тома, они походили друг на друга как две капли воды. Ребята договариваются на время пожить в обличие друг друга, не подозревая о тех приключения которые им доведется пережить...