1600 год. Японию раздирают гражданские войны. Сёгун Токугава посылает своего юного сына Ёримунэ в Испанию, чтобы купить огнестрельное оружие, которое должно принести ему победу в войне за объединение страны. С сыном едет и его доблестный воспитатель, величайший воин Маэда, чья жена и собственный сын отдали жизни за своего юного повелителя. В этом путешествии им пришлось пережить множество опасных приключений — даже в плену у султана Марокко побывали. И везде им помогали острый меч и самурайская честь.

XVI век. Английское судно терпит крушение у берегов Японии. Выжившие члены экипажа, среди которых лоцман Джон Блэкторн, попадают в плен. Могущественный князь Торанага берет Блэкторна, знающего географию, математику и военное дело, под свою опеку. Шаг за шагом англичанин постигает суровые самурайские законы, учит японский язык, вникает в абсолютно чуждую европейцу психологию.