Клайв и Эльза молодые ученые-генетики, которые завоевали признание своими смелыми экспериментами по созданию новых видов животных. Однажды в стремлении сотворить идеальный живой организм они решаются скрестить человеческую ДНК с ДНК животного. В результате на свет появляется действительно уникальный гибрид, который может стать новой ступенькой в эволюции человека. Если только он не решит уничтожить все человечество.

Двое ученых, Эльза и Клайв, пренебрагая морально-этическими категориями и уголовным кодексом, синтезировали ДНК человека и животного. В результате эксперимента на свет появилась девочка, впоследствии ставшая женщиной-химерой. С ней у создателей обнаруживается особая связь, грозящая им смертельной опасностью.